وال مک‌کی و ارل باست زمانی برای نجات جان خود وارد نبرد می‌شوند که پی می‌برند شهر متروکه‌شان توسط موجودات غول‌پیکر و آدم‌خواری که زیر زمین زندگی می‌کنند، تسخیر شده است.

برت گامر، متخصص بقا، به خانه‌اش در شهر پرفکشن بازمی‌گردد تا متوجه شود که این شهر کوچک بار دیگر توسط کرم‌های غول‌پیکر و آدم‌خوار تغییرشکل‌دهنده به آشوب کشیده شده است.

در سال ۱۸۸۹، هفده مرد تحت شرایطی مرموز جان خود را از دست می‌دهند. معدنچیانی که ساکن این شهر هستند، با وحشت از حوادث اخیر، گروه گروه شهر را ترک می‌کنند تا جایی که چیزی جز یک ویرانه از این جامعه باقی نمی‌ماند.